光刻机是国之重器，国产光刻机行业有望通过技术攻坚和上下游协同的形式实现弯道超车。
半导体产业呈现技术密集、资本密集及和产集群的特点。
半导体产业链上游为IC设计、半导体材料、半导体设备；中游为半导体制造、半导体封测；下游是各种应用领域。
目前，半导体产业链已经形成 EDA 工具、IP供应商、IC设计、Foundr厂、封测厂的高效稳定的深度分工模式。
目前全球半导体正在经历从中国台湾向中国大陆的第三次产业转移，历史上看，前两次的行业转移分别发生在 20 世纪 80 年代和 20 世纪 90 年代末，分别从美国本土到日本和美日向韩国、中国台湾的转移。
近年来，在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体产业成长的新动能，全球光刻机市场规模平稳增长。
根据SEMI公布的数据，2022年全球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，其中光刻机市场占比约为24，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。
中商产业研究院分析师预测，2024年全球光刻机市场规模将增至315亿美元。
目前，全球光刻胶市场已达到百亿美元规模，市场空间广阔。
我国光刻胶产业链逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。
中商产业研究院分析师预测，2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。
东兴证券研报指出，政策大力支持，国产光刻机行业初露锋芒。
光刻机是国之重器，也是目前半导体工艺中被“卡脖子”最为严重的半导体设备之一。
基于对国内半导体行业政策以及对于国内半导体设备国产化趋势的分析，我们认为，国产光刻机行业有望通过技术攻坚和上下游协同的形式实现弯道超车。
技术面：光刻机概念指数近期持续震荡探底，周五放量暴涨，突破下降压力线，当前MACD指标多头形态良好，后市有望持续上涨。
管世朋（证书号A0380621040001）简介：
多年证券从事经验，完整经历牛熊转换，曾长期担任浙江经济广播电台《财富晚高峰》《财经早八点》《创投英雄会》栏目特邀嘉宾，对市场主流方向感知敏锐。
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